国际民机市场预测,120座级喷气机
分类:航空科技

巴西航空工业公司以运输总周转量为衡量标准,预测未来20年内全球航空运输需求平均年增长率达5.0%,30-120座级市场喷气飞机的新机交付量为6,795架。其中新交付量的53%将用于更换老旧机型,另外47%将用于支持市场需求增长。全球范围内在役的30-120座级喷气飞机的数量将从2011年的4,150架增至2031年的7,375架。

巴西航空工业公司今日在巴黎航展上召开新闻发布会,并在会上发布了公司对2011年至2030年期间30至120座级商用飞机市场的预测报告。巴西航空工业公司每年都会发布该预测报告,对行业趋势进行分析,并预测未来20年全球各个地区对新飞机的需求。

一. 航空运输市场现状分析航空运输量世界航空运输业从2003年底开始走向复苏,并在2004年取得了大幅增长。旅客运输量增长了14%,其中国际航线增长达到15.3%;货物运输量增长了13%,其中国际航线增长达到15.4%。2004年世界定期航班运送的旅客数达到18亿人次,而2003年还不足17亿人次;货运量达到3800万吨,远超过2003年的3500万吨。从世界范围来看,各地区的运量增长均达到了两位数,其中中东地区和亚太地区的客运量更是分别达到了24.8%和20.5%的增长速度。北美地区的增长速度与世界平均水平相近,而欧洲、非洲、拉美以及加勒比海地区的增长速度低于世界平均水平。飞机订货和交付情况随着世界航空运输市场的复苏,飞机的需求量也出现了小幅增长。2004年全世界飞机订货量为958架,交付量为961架,分别比上年增长2. 5%和3.4%。大中型飞机的订货量和交付量出现不同程度的增长。飞机订货647架,比上年增加113架;交付605架,比上年增加19架;未交付订货2597架,比上年增加33架。支线飞机订货量有较大程度的减少,交付量略有增加。支线飞机共获得订货311架,比上年减少81架;交付356架,增加4架;未交付订货694架,比上年减少55架。其中喷气支线飞机获得订货266架,比上年减少83架;交付324架,与上年持平;未交付订货633架,比上年减少67架。喷气支线飞机的订货与交付量占支线飞机总订货与交付量的比重分别为85.5%和91.0%,比上年分别降低了3.5和1个百分点。而涡桨飞机的订货与交付量均比上年有所增长。飞机订单的来源也出现了东移的现象。过去的2年中,世界干线飞机的订单多来自于亚洲和中东地区,欧洲和北美地区的飞机订单主要来自于低成本航空公司和休闲旅游包机航空公司。2005年,由于飞机租金率以及飞机残值的回升,来自飞机租赁公司的订单重新出现。空客和波音均宣布将提高2005年的飞机产量,并且2006年飞机的交付量仍将稳定增加,从目前来自亚洲地区、长航线运营商以及廉价/低成本航空公司的订货量来看,未来几年世界飞机交付能够保持稳定的增长态势。新机研发情况航空运输市场复苏带来的一个直接影响就是去年新机研发项目的增加。波音公司的787项目已经成功地获得了来自亚洲、欧洲、非洲和北美洲的订单,其中只有几个订单所购的787是用来替换767飞机的,绝大多数的787是用来满足运量增长所需。截止到2005年6月底,空客的A350已获得了125架订货承诺,200~250座级市场将是2005年两大干线飞机制造商争夺的重要市场。110座级市场中也出现了新研机型。庞巴迪公司的C系列飞机定位于110座和130座,以期填补现有低端干线飞机如A320和B737与支线飞机之间的市场空白。可以看出,2005年将是自2000年以来飞机订货情况最好的一年,其中一些关键性的订单将影响今后几年世界机队的构成。二.世界主要地区航空运输发展特点 欧洲航空运输新添活力2004年,欧盟又接纳了10个新的成员国,这些新成员国的加入使欧洲的航空运输业进入了一个新的发展阶段,给东欧的航空运输注入了新的活力,同时也带来了新的竞争。2004年,东欧一些低成本航空公司纷纷成立,如Wizzair, Smartwings以及skyEurope,而在西欧,低成本航空公司已经发展得比较成熟,如Ryan Air、Easyjet等经营良好的大型低成本航空公司已经开拓了很大的市场空间。这些低成本航空公司给传统网络航空公司带来了极有影响力的竞争。大规模的合并是近年来被欧洲航空公司坚定地采用的一种经营战略。最初是法航与荷兰航的合并,瑞士航空公司与德国汉莎航空公司也正在申请合并。显而易见,这些合并所产生的巨大的合力作用以及规模经济效应将使这些巨头雄霸欧洲市场。同样,一些大型低成本航空公司在其它国家也建立了大量的基地以获得规模效益。 美国航空运输业继续面临严峻的经营形势2004年,世界燃油价格的持续飙升给航空公司带来了沉重的负担。在美国,骨干航空公司全年的净亏损估计达到了90亿美元。许多航空公司想尽办法来削减成本。2004年北美地区110座级的喷气飞机的交付量继续减少,仅有10架B717和3架A318,而据波音的计划,B717将在2006年停产,由此可以看出,在北美地区,目前110座级市场的容量很有限。具有积极意义的是,2004年中美两国签订了航空协定,在目前已有4家航空公司的基础上再允许另外5家航空公司进入中美运输市场,而且航班频率也增加到目前的5倍。随着中美两国战略合作关系的加强,中美航空运输业的联系与合作也将更加紧密。亚洲市场在起飞2004年是亚洲航空运输市场盈利情况较好的一年,尽管受燃油价格上涨的影响,该市场还是取得了约40亿美元的巨额净利润。旅客运输量比2003年增长了约19%。预计未来几年亚洲的航空运输市场会继续扩大。由于放松管制、新的开放天空协定和双边航空协定的签订,2004年亚洲国家成立了一些低成本航空公司。B787的订单有76.8%来自亚洲,可以看出亚太地区是B787这一座级飞机需求量最大的地区。三.世界航空运输量预测世界各地区航空运量预测世界航空运量的增长得益于世界经济的增长,2004年世界GDP的增长率约为4%,尤其在中国和美国,经济增长显著。2005年全球GDP增长预计将达到4.1%,未来20年全球GDP预计将以年均3.0%的速度增长。世界航空客运周转量的增长将高于GDP的增长,预计在未来20年内将达到年均5.0%的增速,航空货运周转量的年均增长速度将达到6.2%。在亚太和拉美地区,经济的发展和自由化将促进这两个地区的航空运输获得显著增长,预测期内其年均增速将分别达到5.1%和7.2%。北美和欧洲地区运量将分别以年均3.5%和3.4%的速度增长。尽管增速相对其它地区慢,但由于其基数大,经济基础雄厚,所以在预测期间依然是最大的市场之一。全球化的趋势也将加快新的航空枢纽的发展以及相应航线运量的增长,如中东至亚太地区间航空市场的年均增长速度将达到6.1%。四.全球客机需求预测客座率和飞机利用率未来20年里飞机的客座率将会继续增长。在1982至2004年间,世界定期航班的客座率从59%增长到了73%,到2024年,还会有所增长。飞机的利用率也会有所增长。目前在欧美地区的航空公司中,远程飞机的年利用率为5000小时,即使短程飞机的年利用率也能达到3000小时。 世界民用客机退役预测在航空公司的实际操作中,决定飞机是否退役的因素不仅仅是机龄,关键的因素往往是飞机的经济寿命周期以及飞机技术的进步,正因为现在飞机技术进步越来越快,飞机更新换代也就越快。一些骨干航空公司往往就是在飞机还远未到寿的情况下就使之退役,这样退役的飞机会通过二手市场转移到其它航空公司。根据对飞机机龄和满足飞机噪音水平限制情况的分析,预计2005~2024年全世界将有约7400架大中型喷气客机退役,约占目前世界大中型喷气客机总量的60%。第一个退役高峰期在2005年,当年退役飞机将超过700架;到2010年开始又进入另一轮退役周期,在2013年达到退役高峰,当年退役飞机超过600架份;第三个退役高峰出现时间靠近预测期末。另外,未来20年还将有约2000架的喷气支线飞机将从航线营运中退出。世界客机机队及需求量预测运量的增长、市场逐步的自由化、航线网络结构的变化和飞机使用经济性的提高,都在改变着航空公司机队的构成。面对航空运输市场竞争的日益激烈以及日趋自由化,航空公司的市场适应性将越来越重要。为在竞争中保持优势并获取更大的利润,航空公司将更多地从提供较高的航班频率、方便的航班和到达时间、不经停航线、有竞争力的价格和服务等方面来吸引旅客;同时,航空公司会适时地调整运力,以保持机队的先进性和灵活性,以降低运营成本。1.大中型飞机需求量预测 根据世界主要飞机制造商和研究机构的预测分析,预计2005~2024年间全球新交付大中型喷气飞机近2万架,到2024年底,全世界将有约2.4万架的大中型喷气客机在航线上运营。在110座级市场中,大型化的喷气支线飞机的即将面世,以及新机型的研发,将使110座级飞机的机型更多,预计未来20年间共需要该座级飞机约2000架。150座级仍将是需求量最大的市场,到2024年全世界将需要该座级飞机约8800架。200座级市场中有单通道飞机和双通道飞机两类产品。在单通道飞机市场中,B757已经停产。A321以其与A320系列飞机良好的通用性保持着现有的市场份额。波音的应对措施是计划研制220座的737-900X。A300是最先进入200座级飞机市场的双通道飞机,波音与之竞争的机型是B767,其它还有A310、A330-200等飞机。波音现在正在研制高效的B787飞机,将于2008年投入使用;空客也在加紧研制A350飞机。目前,A330-200是该市场的主角。预计到2024年,200座级飞机需求量共约5500架。300座级飞机在一些需要较高频率的长航线或超长航线上非常适用也比较经济,尤其是连接二级城市的航线。除了用来增加航班频率,航空公司也会用这类飞机来替换旧机型。宽体客机的主要市场在亚洲,近年来在跨大西洋航线上的宽体客机也有所增加。预计该市场未来20年的需求量为2400架左右。400座级飞机将主要用于繁忙的大机场,目前该市场中只有B747-400在生产交付,订单中也主要是货运型飞机。空客公司新推出的A380即将于2006年交付使用,成为该市场有力的竞争者。预计该市场未来20年的需求量在830架左右。从以上飞机需求情况看,单通道飞机仍将是未来最大的机队,也是未来20年需求量最大的机型,北美和欧洲地区仍将是其主要用户;亚太地区仍将是未来宽体客机最大用户。2.支线飞机需求量预测在世界支线飞机市场中,北美和欧洲将继续是支线飞机需求量最大的两个地区,占总需求量的70%以上。与这些成熟市场相比,非洲和拉美地区需求量的增长速度更快,但由于基数太低所以总量不大,而且很大程度上由二手飞机市场满足其需求。亚太地区支线飞机的需求所占份额达到18%。未来20年间支线航空公司的运力增长要高于干线航空公司,所以在短途航线市场,支线航空公司的市场份额将继续保持增长,但增长速度放缓。预计2005~2024年全世界航空公司将有超过7500架支线飞机的需求,其中约85%为喷气支线飞机。1)喷气支线飞机需求量预测2004年喷气支线飞机共获得订货266架,其中70座级和90座级飞机共订货131架,约占50%;2004年共交付喷气支线飞机324架,交付量远低于订货量,可见喷气支线飞机近两年的交付源于前几年的订货,储备订单正在减少。但从长期来看,作为世界航空运输市场的一部分,世界航空运量的增长必然带动支线航空运量的增长,从而促进支线航空运输的持续发展;另一方面,喷气支线飞机也为更多的航空公司包括干线航空公司优化机队配置提供了更加灵活的选择。随着新型号的不断投入市场,未来20年喷气支线飞机的需求是旺盛的。喷气支线飞机在航空运输的发展中发挥着重要的作用。航空公司利用喷气支线飞机,通过增加更多的轮辐式航线、开辟新航线以及增加航班频率等方法来扩大运量。"9.11"以后,网络航空公司通过用喷气支线飞机保持较高的航班频率来保持航线网络的完整性、根据市场需求选择合适的飞机座级以及用喷气支线飞机替换运量不足航线上的干线飞机等方式,保护自己的市场份额。如今,网络航空公司继续把使用喷气支线飞机作为一种运营战略以期适应不断变化的环境要求。30座级和50座级喷气支线客机用于增加疏散枢纽机场乘客的能力、增加航班频率、发展二级枢纽、替代涡桨飞机和运营点到点航线。在美国和欧洲,将近30%的ERJ飞机是用于新航线的运营,以拓展航线网络和保持航空公司的竞争力。这两个市场已经趋于成熟,一些航线上的日航班频率已经达到了5~7班或7班以上,意味着需要更大座级的飞机来替代。此外,二手飞机也挤占了一部分市场。所以该市场未来几年对新机的需求会稍有下降。不过,大多数喷气支线客机航线上的航班频率还有提高的空间,而且用这两个座级的飞机开发新市场成本低、风险小,故在预测期的后半期,由于替换退役飞机需求的增加,50座级飞机的需求量会有所增长。预计30座级和50座级喷气支线飞机未来20年的需求量约分别为300架和1850架。70和90座级喷气支线飞机可以为航空公司提供优化运力的选择,支线航空公司可以用于运量大的支线航线以及替换较低座级的干线飞机,而网络航空公司可以用它来替代运力过剩的航线上的大运力飞机,经常会用来替换大型窄体客机。随着美国国内市场中"范围条款"限制的放松,更多的网络航空公司可以运营50座以上的支线喷气飞机,这将极大地扩大70座级喷气支线飞机的需求。90座级飞机还可以用于开发客流量小的二级市场。预计未来20年这两个座级飞机的需求量约分别为2500架和1800架。2)涡桨飞机需求量预测由于燃油价格的持续居高不下,涡桨飞机在短航线上的燃油经济性再一次被航空公司所重视,2004年大型涡桨飞机的订货量出现复苏。在涡桨飞机市场中,19座级是最大的涡桨飞机市场,因为没有相同座级的喷气飞机与之竞争。不过,部分市场会被30座级的喷气支线飞机所挤占。预计该座级未来20年的需求量约为430架。而在30和50座级涡桨支线飞机市场,由于越来越多的涡桨飞机会被喷气支线飞机所取代,故而这两个座级的涡桨飞机的机队规模会逐渐减少至目前规模的50~80%。预计未来20年需求量分别为100架和300架。70座级涡桨飞机目前呈现出较好的市场前景,2004年和2005年上半年的订货情况反映出了这个趋势,预计未来20年的需求量约为280架。(作者:中国航空工业发展研究中心经济所 郑金旸)

航空产品的销售重心将向东推进,绝大部分将销往亚洲,也有部分产品的销售移向南部,进入拉丁美洲地区。到2031年,亚太及中国地区将成为全球最大的航空市场,占全球运输总周转量的34%。欧洲和北美地区则紧随其后,各占全球运输总周转量的21%。

今年,随着航空业继续从2008年金融危机的打击中恢复,全球少数地区走在复苏的前列,并很有可能成为促进经济发展的重要推力。尽管经济危机是残酷的,然而经济复苏的速度仍然比预期快很多。巴西航空工业公司以运输总周转量为衡量标准,预测未来20年平均年增长率将达5.2%,2030年将达到13万亿,该预测结果反映了全球航空运输需求量的强势增长

各市场喷气飞机交付量预测

未来20年,中国将是增长速度最快的市场,RPK平均年增长率为7.5%,拉美地区紧随其后,为7.2%,中东地区为6.9%,亚太地区为6.1%,独联体为5.9%,非洲为5.4%。北美和欧洲两大发达经济体,由于市场已趋饱和,且经济复苏速度较为缓慢,因此市场需求也较低,增长率分别为3.5%和4.4%。

市场

2012-2021

2022-2031

2012-2031

巴西航空工业公司预测,未来20年,全球30至120座级喷气飞机的需求量为7,225架新飞机,预计市值相当于3,200亿美元。其中3,125架喷气飞机预计将于2011年到2020年之间交付,其余的4,100架飞机将于2021年到2030年之间交付,具体信息如下。

影响全球航空运输业的主要驱动因素是新兴市场中强劲的经济增长步伐、城市中产阶级的崛起、中小型城市的经济增长、燃油价格、对环境关注程度的提升、航空公司之间竞争加剧及对经营效率的不断追求。

未来20年各座级市场商用喷气飞机交付量预测

未来20年,中东地区将是增长速度最快的市场,运输总周转量平均年增长率为7.2%,中国及拉丁美洲地区紧随其后,均为7.0%,亚太地区为5.8%,独联体为5.6%,非洲为5.3%。北美和欧洲两大发达经济体,由于市场已趋饱和,因此市场增长率较低,分别为3.2%和4.1%。

市场 2011-2020 2021-2030 2011-2030
30-60 15 415 430
61-90 1,265 1,405 2,670
91-120 1,845 2,280 4,125
30-120 3,125 4,100 7,225

各地区喷气飞机交付量预测

高油价、低收益等恶劣的市场环境影响了50座级飞机的需求量。尽管如此,在美国,50座级飞机仍是执飞接驳航班的重要机型。同时,在独联体、非洲和拉美等其他地区,50座级飞机在发展支线航空方面也发挥着越来越重要的作用。

地区

交付总量

份额

61-120座级的飞机因具有优化大型喷气飞机的运力,取代老旧飞机,开拓新市场,适合航空公司以小型支线喷气飞机为起点实现逐步发展等多种优势,提高了航空公司的灵活高效性。

以E-喷气飞机系列为主导的61-120座级喷气飞机市场通过更好的竞争定位,帮助航空公司实现着运营效率及盈利能力的最大化。这一市场领域是目前中短程航空网络的重要部分。E-喷气系列飞机通过优化较大型喷气飞机的运力、替换类似座级的老旧机型、开发新市场及从较小型支线喷气飞机逐步实现业务扩展,为航空公司提供了他们迫切需要的灵活性。

未来20年各地区30-120座级市场商用喷气飞机交付量预测

30-60座级市场主要是北美地区,目前有约70%的50座级喷气飞机在役,正受到燃油价格高及营收环境疲弱的影响,尽管如此,该级别飞机仍将连接中低密度市场及航空枢纽,帮助新兴国家开发其急需的支线航空。

地区 交付总量 份额
北美 2,350 33%
欧洲 1,675 23%
中国 975 13%
拉美 670 9%
亚太 615 9%
俄罗斯/独联体 435 6%
中东 310 4%
非洲 195 3%
合计 7,225 100%

全球30至120座级喷气飞机的数量将从2010年的4,225架增至2030年的8,060架。在此期间,新交付飞机量的53%将用于支持市场增长需求,另外的47%将用于更换老旧飞机产品。到2030年,现有机队中将有20%的飞机仍在运营。

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